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近日钢材品种偏强振荡,期现市场量价齐涨。周二(8月14日)螺纹钢主力合约盘中创出近5年新高4370点,1810主力合约持仓192万手,1901合约持仓170万手。现货市场上,观察到钢材库存仍在下滑,环保限制仍在加强。唐山本地及昌黎普方坯主流出厂大幅上涨至4000元/吨。在这样的背景下,下半年钢材市场走势如何,我们从供需角度探讨下半年钢价趋势。

钢材供应下降明显

从国家统计局公布的今年上半年数据来看,2018年1—6月全国生铁产量为37250%;1—6月粗钢产量为4510%;1—6月钢材产量5300%。2018年6月全3万吨,66万吨,64万吨。

7月全国高炉开工率在70%左右,较649%降幅明显,主要原因在于环保影响加大。截至8月10日,mysteel五大钢材周度产量980万吨,处于历史同期偏高位置,但在“环保回头看”“蓝天保卫战”等一系列强环保压力下,产量已有明显拐头趋势。

今年下半年,预计在唐山、常州等地的环保限产实施情况下,加上其他空气质量排名靠后的城市也将跟进的预期,高炉开工率还有进一步下降可能。预计秋冬季环保攻坚方案较去年更加严格,钢材供应有望在四季度持续下降,预期全国高炉开工率降至64%左右。总体来看,钢材供应缩减具有确定性,缩减幅度还有超预期可能。

需求增速下滑但有韧性

从数据上看,2018年1—6月,全国房地产开5%。6月商品3%,增速环比1&m4个百分点。商品2%。6月房屋新8%,增速上升1个百分点。其中,住宅新开工面积增长15%。房地产开发企业房5%,增速比1&m5个百分点。其中2%。房屋5个百分点。其中,8%。6月房地产开发企业土2%;土地3%。从房地产数据看,房地产投资维持较好态势,对建材需求有着良好支撑。

2018年1—6月城镇固定资产投资额为2970%,较2018年11个百分点。1—63%,较2018年1&1个百分点。基建投资增速较差,主要受累于ppp清库行动刚完成及全国环保督察导致大面积的项目停工延工。但7月中央政治局会议已确定稳杠杆、加大基建投资,下半年基建回升概率较大。

目前钢材库存整体处于历史同期低位,使得钢材价格易涨难跌。与低库存相对应的是钢厂高利润,正常钢企吨钢利润均在千元以上。若预期消费平稳,供应大概率下降的情况下,库存有望继续走低,钢材利润有机会冲击前期高位。

环保限产力度有望继续加强,供应受到明显压制。需求端暂无明显转弱迹象,反而国内政策有托底,需求更倾向于平稳。这将使得8—9月去库存预期提升至200万吨以上,库存也将创出新低。低库存加上预期供求有缺口,钢材价格和利润上涨趋势难改,保持看多思路。在四季度中后期,随着采暖季对下游工地用钢需求的挤压,钢材价格不排除高位回落走势。

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上钢联数据分享到:评论截至8月14日,上证指数p83倍,与2014年四季度的沪市估值水平相当,处于历史低位。在贸易摩擦升级靴子落地、流动性逐步好转的预期下,股指或逐步回升。

近期,中美贸易摩擦升级、土耳其里拉汇率暴跌、中国7月经济数据低于预期等利空消息浮出水面,上证42%,盘中一度跌破上周的低点。我们分析,a股绝对估值处于历史低位,且货币政策和财政政策利好经济增长。中美贸易摩擦升级这一利空事件基本符合市场预期,中国对美国出口增速并未出现明显变化,我们理解为利空靴子落地的信号。中国央行上调外汇风险准备金率这一重大举措,在相当程度上能够化解土耳其里拉汇率暴跌带来的不利影响。预计股指近